穩打穩扎 抓準機遇 超標準完成資金募集
發布時間:2020-07-28     閱讀:112 次     來源:董事會辦公室


       近日,真人下注官网(以下簡稱 “智慧松德”或“公司”)與廣州銀行股份有限公司佛山禪城支行及申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽署并公告了《募集資金專戶存儲三方監管合作協議》,標志著智慧松德順利完成了本次重大資產重組募集配套資金工作。本次資金募集有超3倍資金認購,發行價格比底價溢價超16%,順利完成了4億元目標金額的募集。

       智慧松德收購東莞超業 88%股權項目自去年5月啟動以來,在佛山市國資委、佛山公控的大力支持下,已順利于2020年 4月2日收到中國證監會出具的《關于核準真人下注官网向超源科技(香港)有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可〔2020〕551號),并于2020年6月12日完成 項目非公開發行股份上市 登記工作 至此,股權劃轉工作已告一段落,并從 5月開始對東莞超業實現了財務并表,比項目預計完成時間提前了2個多月。

       在取得證監會的批復后,公司除全力推動項目股權劃轉工作外,還扎實做好項目募集配套資金的前期準備工作,累計共與 101個投資者進行密切溝通,舉行一對一路演9場,一對多路演7場,參與路演機構90多家,為后續正式啟動募配打下了堅實的基礎。

       20 20 6 24 ,在 非公開發行方案 獲得證監會批準后,公司正式啟動募配工作,并將股份 發行期首日定于 6月29日。根據規則,發行底價為發行期前20個交易日交易均價的80%,即5.25元/股。但由于公司本次發行找準證監會再融資新規發布初期,市場資金充裕, 且在前期超業資產順利過戶,公司產業得到進一步拓展;大宇精雕經營業績企穩回升,二季度經營情況持續向好;公司歷史債務問題逐步解決,多項應收賬款回款順利等一系列利好消息的影響下,市場持續看好智慧松德發展,發行期首日前一交易日智慧松德收盤價已突破 7.2元/股。7月2日上午,本次非公開發行募集配套資金項目正式接受投資者報價,投資者反響熱烈,實際參與報價的認購總金額超目標金額3倍,并不斷推高發行價格。最終,發行價格敲定在6.1元/股,大幅高于底價。

       7月8日,共計4億元的認購資金在扣除獨立財務顧問費及承銷費用后已劃入發行人募集資金專戶。隨著本次《募集資金專戶存儲三方監管合作協議》的順利簽訂,公司已經可以按照原定的募集資金使用計劃使用該筆資金,后續發行股份的上市登記工作也在同步推進中。

       本次重大資產重組募集配套資金工作的順利結束,預示著公司收購東莞超業項目即將完滿收官。該項目的順利完成,離不開佛山市國資委、佛山公控的大力支持和指導,也離不開公司全體員工的共同努力。本次募集資金順利到賬,有效緩解了公司資金緊張的形勢,為公司發展打開新局面。在新的發展階段,公司將不忘初心,繼續堅持 “外延式并購”和“內生式發展”相結合的發展戰略,狠抓應收賬款回款、全力解決各項歷史遺留問題,更好地譜寫高質量發展的新篇章。


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